【お客様の声】神奈川県平塚市在住　S様

お客様より感謝のお言葉をいただきましたので、こちらに掲載させていただきます。

相続税の試算で齊藤先生にはたいへんお世話になりました。

私の友人が地方銀行に勤めており、その友人の学生時代の友人が齊藤先生とのことでした。

つまり間接的な同級生です。

 

義母が９０歳を超え、かなりの財産を有していますが、相続人は私の主人である長男だけです。

主人が体調を崩していて私が代わりに相談にお伺いしました。

 

お世話になっている税理士の先生がまったく生前対策をしてくれなかったので、試算の結果、遺産総額の3分の1もの税額が発生するという驚きの結果になってしまいました。

長男である主人に生前贈与しても相続間際の贈与になる可能性が大きいわけですから、相続財産に戻されてしまいます。

 

そこで嫁である私や義母から見たら孫の私の長男、長女に生前贈与しても相続人ではありませんから相続財産に持ち戻される心配はないとのアドバイスを受け、その年から先生のご提案通りの生前対策、贈与税の申告をすることになりました。

 

もっと早くに齊藤先生のように相続に通じていらっしゃり、真摯に考えてくださる税理士さんにお会いできていたら結果は全く違ったはずです。

もちろん義母の承諾のもと義母の所得税の申告もお任せすることにしました。